Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка неожиданно закрывается на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Сильный, общительный вышибала нуждается в заработке. Всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Он — образованный, состоятельный человек, виртуозно исполняющий классику. Его путь лежит через южные штаты. Там по-прежнему разделяют людей по цвету кожи. Закон и обычаи поддерживают это разделение.
Ширли ищет помощника в поездке. Ему нужен не просто шофёр. Требуется человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека отправляются в долгое путешествие. У них почти нет общих тем для разговора. Но эта поездка, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого.