Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза вернуть всё как было. Его путь оказывается долгим и непростым — впереди случайные попутчики, незнакомые места и настоящие трудности. Отец с матерью, обнаружив пропажу сына, немедленно начинают его искать. Успеют ли они найти Ваню и понять друг друга до боя курантов?