Рудо обитал в месте, куда весь городской мусор летит в зияющую пропасть прямо за окраиной. В ту же пропасть отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в убогие кварталы. Так Рудо, отмеченный клеймом сына убийцы, и жил — пока его самого не обвинили в смерти приёмного отца Регто. Ему не дали даже рта раскрыть для оправданий — просто выбросили в ту самую мусорную пустоту.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. И понял тогда: всю жизнь он провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения почти одолели его, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда отбросов.
Теперь, если Рудо сумеет выжить, ему предстоит узнать, кем он является на самом деле и что за мир его окружает. А если уж останется жив — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто: изменить этот прогнивший насквозь мир.